Фундаментальный анализ рынка Форекс – что это такое?

Фундаментальный анализ рынка Форекс – что это такое?

Изучением влияния фундаментальных данных на движение финансовых инструментов занимается специальный раздел – фундаментальный анализ, который входит во все программы базовой подготовки начинающих трейдеров.

Что такое фундаментальный анализ

В рамках фундаментального анализа изучаются регулярно публикуемые макроэкономические показатели отдельных стран и мировой экономики в целом, оцениваются различные финансово-экономические и политические события, которые могут оказать существенное влияние на финансовые рынки. В общем, фундаментальный анализ определяет 4 основных группы факторов, оказывающих значительное влияние на рынки:

  1. Экономические – основные экономические показатели, решения по вопросам кредитно-денежной политики Центральных банков, валютные интервенции.
  2. Политические – выборы президентов, кадровые перестановки или отставки в правительствах, выступления известных политиков.
  3. Слухи и ожидания – включает в себя наиболее обсуждаемые политические и экономические факторы, на основе которых рождаются слухи и предположения.
  4. Форс-мажор – стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, цунами, пожары и т. д.), техногенные катастрофы, террористические акты и иные неожиданно случающиеся события.

Как влияет новостной фон на рынок Форекс

Я думаю, ни для кого не секрет, что основным драйвером котировок на рынках является выход важных фундаментальных новостей, например, решения по процентным ставкам Центробанков ведущих мировых стран, публикация различных макроэкономических показателей, выступления политиков и т. д. Именно выходящие новости провоцируют рост волатильности на Форекс и задают направление движению валютных курсов.

Например, сообщения по британскому Brexit могут оправить фунт стерлингов (GBP/USD) в “полет” пунктов на 200-300 в ту или иную сторону в зависимости от того, как эта новость будет оцениваться для перспектив дальнейшего развития экономики Соединенного Королевства.

Или какой-нибудь очередной неожиданный твит от Трампа вполне может (как уже не раз бывало) оказать влияние на курс той или иной валюты.

Наиболее ожидаемыми участниками рынка событиями являются запланированные публикации основных экономических показателей, которые отражают степень развития экономики той или иной страны.

Основные экономические показатели

Ниже перечислены основные экономические показатели, оказывающие наиболее существенное влияние на курсы валют:

  • Основная процентная ставка (Interest Rate) – это стоимость пользования заемными деньгами. В разных странах она носит разное название, но смысл ее остается тем же. Она является основным инструментом монетарной политики Центральных банков. Рост процентной ставки приводит к росту курса национальной валюты.
  • Валовый внутренний продукт (GDP) – обобщенные данные о сумме добавленной стоимости, произведенной за определенный период всеми предприятиями на территории страны. Рост ВВП приводит к росту курса национальной валюты.
  • Индекс потребительских цен (Consumer Price Index, CPI) – это основной показатель уровня инфляции в стране. Для его расчета применяется сравнение цен потребительской корзины за определенный период. Рост инфляции в ведущих странах с развитой экономикой (США, ЕС, Великобритания и т. д.) приводит к росту курса национальной валюты, так как при увеличении темпов инфляции ЦБ страны, скорее всего, начнет повышать основную процентную ставку.
  • Индекс цен производителей (Producer Price Index, PPI) – показатель, характеризующий изменение цен на изготовленную национальными производителями продукцию. Рост показателя приводит к росту курса национальной валюты.
  • Индекс промышленного производства (Industrial Production index) – показатель изменения объема промышленного производства. Рост показателя приводит к росту курса национальной валюты.
  • Торговый баланс (Trade Balance, International Trade) – разница между суммой экспорта товаров и услуг и суммой импорта. Рост положительного сальдо приводит к росту курса национальной валюты.
  • Уровень безработицы (Unemployment Rate) – это доля безработных в общей величине рабочей силы. Рост безработицы приводит к снижению курса национальной валюты.
  • Созданные в США рабочие места (Non-farm Payrolls) – данный показатель учитывает общее число наемных рабочих, учтенных в платежных ведомостях предприятий несельскохозяйственного сектора. Рост показателя приводит к росту курса доллара США.
  • Розничные продажи (Retail Sales) – характеризуют потребительские расходы и являются отражением потребительского спроса, возможностей потребителя, а также его уверенности. Рост показателя приводит к росту курса национальной валюты.
  • Индекс потребительского оптимизма (Consumer Confidence Index, CCI) – показывает оптимизм относительно экономики, который население выражает через активность потребления и сбережения. Рост показателя приводит к росту курса национальной валюты.

Где взять данные для фундаментального анализа

За определенное время до выхода важных новостей (обычно за несколько дней) аналитические компании, а также эксперты крупных фондов и банков публикуют прогнозы своих ожиданий, подкрепляя их информацией, которая использовалась для анализа. Крупные информационные агентства проводят опросы аналитиков и публикуют их результаты.

Таким образом, перед выходом важной новости можно увидеть и ее прогнозное значение. Чтобы знать, когда и какие новости выходят, необходимо периодически просматривать Экономический календарь. Для этого достаточно зайти на сайт компании RoboForex и через меню “Клиентам – Аналитика – Экономический календарь” открыть требуемый раздел.

Фундаментальный анализ рынка Форекс – что это такое?Экономический календарь

Как пользоваться Экономическим календарем

  • Начать работу с Экономическим календарем можно с выбора часового пояса, в котором вы находитесь. Благодаря этому указанное время выхода новостей будет соответствовать времени вашего региона.
  • После этого выберите временной интервал, за который вы хотите получить данные. В Экономическом календаре RoboForex доступны новости за текущую и последующую недели.
  • Если вы хотите получить экономические новости из какой-либо одной страны или перечня стран, используйте опцию “Расширенные фильтры”. Там вы сможете указать страну-источник новостей и более точный отрезок времени.
  • Чтобы узнать подробности о каком-либо событии Экономического календаря, нажмите на выпадающее меню справа от выбранного пункта – так вы получите его подробное описание.

После выхода новостей из Экономического календаря достаточная сильная реакция возникает в тех случаях, когда прогнозное значение значительно расходится с фактически объявленным (то есть ожидания участников рынка не подтверждаются).

Также важно учитывать предшествующую выходу новости динамику – если фундаментальная новость противоречит действующему тренду, то время ее влияния на рынок вряд ли будет продолжительным. Если же фундаментальный фактор подтверждает действующий тренд, то он, скорее всего, продолжит свое развитие.

Как использовать фундаментальный анализ на Форекс

Наиболее понятно и предсказуемо фундаментальный анализ будет работать в долгосрочной перспективе. Но такой способ работы больше подходит для “серьезных ребят с Уолл-стрит”, которые крутят в обороте несколько миллиардов долларов. Если вы не с этой улицы, вас вряд ли устроит многомесячное ожидание, пока ваш инвестиционный план принесет прибыль.

Для обычного трейдера более актуально использовать фундамент краткосрочно, и для этого разумно будет применять в дополнение к нему еще и технический анализ.

Знание наиболее важных фундаментальных показателей и умение пользоваться Экономическим календарем дает возможность выбрать значимую новость и время ее публикации для сделки. Технический анализ поможет найти оптимальную точку входа, определиться с ограничением убытков и фиксацией прибыли.

Таким образом сочетание фундамента и техники позволяет использовать сильные новости в краткосрочной торговле, но это уже тема для отдельной статьи.

Видеозапись “Как проводить фундаментальный анализ форекс?”

Заключение

Достаточно сложно учесть и проанализировать все фундаментальные факторы, влияющие на изменение валютных курсов. Поэтому использование фундаментального анализа в торговле на рынке Форекс является непростой задачей. К тому же, для глубокого изучения, понимания взаимосвязей и влияний требуется определенный опыт работы с финансовыми данными.

Читайте также:  Сервисы для анализа внешних ссылок сайта

Но в любом случае, знание фундамента предоставит вам дополнительные возможности для торговли. В зависимости от величины капитала и торговой стратегии можно торговать и долгосрочно, и краткосрочно.

Можно вообще не учитывать в торговле фундаментальные факторы, но за счет Экономического календаря вы хотя бы сможете отслеживать, когда публикуются важные новости, и будете готовы к резкому росту в эти моменты рыночной волатильности.

Фундаментальный анализ рынка Форекс – что это такое? Фундаментальный анализ рынка Форекс – что это такое?

Знакомимся с корреляцией валютных пар и её калькулятором. Изучаем, как использовать калькулятор корреляции валютных пар в торговле. Рассматриваем основные стратегии торговли на рынке Форекс, которые учитывают корреляцию.

Фундаментальный анализ рынка Форекс – что это такое?

DraftKings Inc., акции которой торгуются на NASDAQ, является одной из крупнейших компаний на рынке онлайн-ставок на спорт. За 2021–2022 года она увеличила свою выручку на 190%, до 473 млн USD. Полная легализация ставок в США увеличит доходы DraftKings в десятки раз.

Фундаментальный анализ рынка Форекс – что это такое?

Список перспективных для инвестирования акций ритейлеров США: Carvana, National Vision Holdings и Five Below. Рассказываем о том, что способствует развитию рынка розничной торговли и какую динамику демонстрируют акции американских ритейлеров.

Фундаментальный анализ рынка Форекс – что это такое?

Genius Group Limited — международный холдинг, который специализируется на онлайн-образовании. IPO Genius Group Limited состоится 16 марта 2022 года на бирже NYSE. Изучаем бизнес-модель и финансовые показатели компании, а также разбираемся, интересны ли её акции инвесторам.

Фундаментальный анализ рынка Форекс – что это такое?

Очередная неделя марта будет насыщена событиями: здесь и важная статистика, и встречи политиков, и решения центробанков. На авансцене — Федрезерв.

Фундаментальный анализ рынка Форекс – что это такое?

Рассказываем, как торговать на минутных графиках с помощью индикаторов Parabolic SAR, Commodities Channel Index и EMA, которые составляют стратегию скальпинга. Приводим примеры покупки и продажи по стратегии “Скальпинг Parabolic SAR + CCI”.

Фундаментальный анализ рынка Форекс – что это такое?

Дайджест новостей за неделю. Райан Коэн стал акционером Bed, Bath & Beyond. Amazon сообщила о сплите ценных бумаг и увеличении суммы обратного выкупа акций. JD.com отчиталась за четвёртый квартал и весь 2021 год.

USD/CNH — популярная валютная пара. Минусы: курс юаня регулируется ЦБ и его колебания ограничены. Плюсы: довольно высокий уровень среднедневной волатильности и трендоустойчивости. Рассказываем об основных особенностях торговли USD/CNH.

Фундаментальный анализ рынка Форекс: что это и как применять

Фундаментальный анализ рынка Форекс – что это такое?

Приветствую, уважаемы читатели! Сегодня поговорим о фундаментальном анализе на рынке Форекс.

Итак, на успешную торговлю на рынке форекс влияет множество различных факторов. Любому трейдеру известно, что для получения прибыли необходимо обладать умением грамотно анализировать рынок и на основании этого делать наиболее верный прогноз.

Фундаментальный и технический анализы помогают получить желаемый прогноз, который будет являться залогом успеха в торговле на валютной бирже.

Считается, что фундаментальное анализирование является основой всего прогнозирования в целом. Он дает больше оснований для входа на рынок. Поэтому именно о фундаментальном анализе рынка Форекс сегодня будет вестись разговор.

Что понимают под фундаментальным анализом рынка форекс

Фундаментальный анализ рынка Форекс – что это такое?Под фундаментальным анализом понимают не только оценку, но и прогнозирование направления цены актива или валютной пары, которое основывается на получении и изучении наиболее важных экономических и политических перемен или событий в конкретной стране или мире в целом.

Эти перемены могут оказать значимое влияние на движение цены. Функцией фундаментального анализа является также изучение психологического состояния других участников всего рынка форекс.

К таким участникам относятся крупные игроки рынка, которые своими действиями могут поддерживать рост или падение цены той или иной валютной пары.

С помощью прогнозов фундаментального анализа можно получать прибыль не только на рынке Форекс, но и торгуя ценными бумагами на фондовом рынке. В этом случае, торговля будет осуществляться не валютными парами, а различными активами.

Из самого названия этого анализа можно понять, что он является платформой или фундаментом всего прогнозирования или успешной торговли. Именно, опираясь на фундаментальный анализ, крупные игроки принимают решения о заключении тех или иных сделок, что значительно влияет на котировки.

А технический анализ является, пожалуй, лишь отображением фундаментального.

Что изучает фундаментальный анализ

Существует несколько направлений фундаментального анализа, которые в наибольшей степени оказывают влияние на характер рынка.

  • Экономические новости.
  • Политические события.
  • Психологическое и моральное состояние.

Анализирование экономической информации

Фундаментальный анализ рынка Форекс – что это такое?Своевременное получение экономической информации является наиболее важным фактором обоснования верного прогноза. Прежде всего, устойчивость курса валюты конкретной страны зависит от ее экономического состояния.

Наиболее важной экономической информацией будет являться следующее:

  1. Действия ЦБ страны. Именно Центральный Банк в первую очередь влияет на регулирование курса валюты собственной страны, контролирует уровень инфляции и взаимодействует с крупнейшими банковскими системами.
  2. Другие финансовые учреждения. Такие финансовые структуры, как Министерство финансов, Правительство страны, Орган, занимающийся сбором налогов и другие, также оказывают важнейшее влияние на регулирование курса валюты, издавая различные законы, касающиеся внутренней политики государства.
  3. Обнародование различных экономических и социальных показателей. К ним относятся публичное опубликование статистики и новостей, касающихся уровня инфляции, безработицы, налоговой ставки и многое другое.
  4. Состояние фондового рынка и цен на сырье. Как известно, на рынке все взаимосвязано. Поэтому изменение цен на сырье или активы крупных компаний может значительно сказаться на курсе валюты страны.

Анализирование политики

Свежая политическая информация, различного характера, может также оказывать существенное влияние на движение цены. К основной политической информации относятся:

  1. Выборы в стране. Выборы в стране могут быть как президентские, так и парламентские. У каждой партии страны свои политические и экономические убеждения. Поэтому смена руководителей учреждений может очень сильно играть роль в развитии страны.
  2. Недовольства и беспорядки в стране. Такие события обычно приводят к частичному обесцениванию валюты.
  3. Отставки, военные действия, революция. Эти события значительно влияют на поведение движения курса валюты.

Анализ психологического состояния

  • Это направление является наиболее сложным для понимания, потому что именно от психологического состояния трейдеров и зависит состояние рынка.
  • Если трейдеры начинают активно скупать определенную валюту, то и цена этой валюты будет быстро расти.
  • И наоборот, если валюту активно будут продавать, то цена её будет падать.
  • При выходе какой-либо важной новости трейдеры могут, к примеру, начать скупать валюту, а крупные игроки рынка этого не делать, тем самым сдерживая рост валюты.
  • Поэтому, только научившись правильно чувствовать рынок, можно достичь значимых высот в торговле на рынке Форекс.

Но, лично я склонен все-таки больше к инвестиционным инструментам на фондовой бирже, нежели на валютном рынке. Но это дело сугубо личное.

А из форекс брокеров рекомендую надежную и проверенную компанию Альпари или ForexClub.

Фундаментальный анализ рынка Форекс – что это такое?

Если статья Вам понравилась — буду признателен, если поделитесь ей в социальной сети, нажав на одну из соответствующих кнопочек ниже. А также подписывайтесь на обновления блога. Дальше будет интереснее и полезнее.

Александр Иванов

  1. Более 8 лет изучаю инструменты интернет заработка, создал несколько источников дохода.
  2. Активно инвестирую в различные направления.
  3. На страницах блога помогаю людям становиться финансово грамотными и улучшать качество своей жизни.
Читайте также:  Как стать богатым — путь к успеху от миллионеров

Этой статьей стоит поделиться c друзьями: Вам также может быть интересно:

  • Александр Иванов Где лучше всего вести учет инвестиций в ценные бумаги на фондовом рынке Фундаментальный анализ рынка Форекс – что это такое? Сегодня мы снова разберем крайне полезные инструменты для инвестора и поговорим о наиболее удобных способах ведения учета инвестиций
  • Александр Иванов Какого брокера для работы на фондовом рынке России лучше выбрать Фундаментальный анализ рынка Форекс – что это такое? Биржевым брокером является посредник между продавцом и покупателем. Он работает на фондовом рынке от имени частных клиентов / фирм за их счет.
  • Александр Иванов Какого брокера лучше выбрать для торговли на валютном рынке: ТОП Форекс брокеров России Фундаментальный анализ рынка Форекс – что это такое? У каждого Форекс-брокера, которые были перечислены в данном списке, имеются свои индивидуальные особенности. И чтобы сделать выбор в пользу той или иной из них, рекомендуется изучить каждую, а также оценить свои знания, финансовые возможности и опыт.
  • Александр Иванов Торговля на рынке Форекс — идеальный домашний бизнес Фундаментальный анализ рынка Форекс – что это такое? Создавая собственный бизнес, каждый предприниматель ставит перед собой цель найти такой способ вложения первоначального капитала, который принес бы ему максимальную отдачу

Фундаментальный анализ форекс – что это и как этому научиться?

Мы поможем разобраться – как грамотно анализировать ситуацию на рынке, чем хорош фундаментальный анализ форекс и как заставить его работать на себя.

 Каждый начинающий трейдер на встречается с таким понятием, как фундаментальный анализ. Считается, что без понимания принципов этого вида анализа не может быть успешной торговли.

От чего он зависит, а также чем отличается от технического – узнайте в этой статье.

Фундаментальный анализ рынка на форекс – гораздо проще, чем кажется

Множество нюансов и тонкостей присутствует в эффективной торговле на Forex, каждая из которых может являться немаловажным фактором Вашего успеха. Но одним из важнейших, основополагающих знаний является понимание принципов фундаментального анализа.

Хотя существует ещё несколько видов исследования рынка форекс, психология риска, индикаторы — без знания основ аналитики всё может пойти крахом из-за одного маленького недочёта.

Чтобы научиться проводить качественную оценку, Вы можете приобрести форекс книги или найти курсы в Вашем регионе, ну а основы Вы узнаете сегодня из этой статьи.

«Образование помогает зарабатывать на жизнь, самообразование – зарабатывать состояния» (Джим Рон)

Определение фундаментального анализа

Фундаментальный вид исследования — это совокупность методов, путей предсказания биржевой(рыночной) стоимости той или иной компании, а также её акций, в основе которого лежит рассмотрение нескольких базовых параметров. Сюда входит оценка экономики компаний, социальных факторов, а также различных сторон государственной политики и экономического цикла.

Обычно производят трёхуровневую аналитику:

  1. Одна страна;
  2. Группа стран;
  3. Мировая экономика.

Для проведения полновесного исследования необходимо собрать достаточно большое количество данных — о деятельности торговых бирж, больших компаний, произвести анализ ставок государственных банков, ознакомиться с политической ситуацией в различных странах.

Потому фундаментальный анализ форекс считается самым сложным, но эффективным способом оценки валютного рынка. Даже одно, не значимое с первого взгляда событие, но рассмотренное в различных ситуациях, способно произвести самый неожиданный эффект на рынок.

А умение предугадывать эти события и их последствия — один из самых эффективных способов игры на бирже.

Здесь очень важны тактика и стратегия, которые поможет разработать аналитика. Но стоит помнить, что, проводя фундаментальный анализ рынка форекс, Вы должны иметь грамотный и хорошо продуманный план действий, чтобы банально не «утонуть» в море полученной информации.

Структура фундаментального анализа

До начала аналитического процесса, стоит чётко определиться с временными рамками заключаемых сделок, поскольку выбор того или иного метода изучения напрямую зависит от их длительности.

Все сделки делятся на:

  1. Внутридневные (короткие);
  2. Длительные.

Трата времени для тщательного изучения всего комплекса влияющих на курс факторов не имеет особого смысла в том случае, если Вы совершаете краткие сделки. Здесь будет вполне достаточно новостей экономического календаря вкупе с информацией, которую предоставит Ваш брокер. Внутридневная торговля основана на слабых, но внезапных новостях, провоцирующих отклонение тренда от привычного курса.

В случае же открытия длительных сделок ситуация прямо противоположная. Если Вы пользуетесь при торговле не только валютными парами — знание всех составляющих фундаментального анализа может оказаться неоценимо полезным, поскольку именно это формирует стоимость активов компаний.

Структуру фундаментальной аналитики составляют:

  • Проверка внутренних факторов. К ним могут относиться финансовый аспект работы компании, общая ситуация, действия руководства, а также планы по развитию предприятия.
  • Текущее состояние рынка. Здесь важны спрос-предложение в отдельно взятой группе активов, уровень потребности в определённом товаре. Например, спрос, а соответственно и цена нефти возрастает с приходом холодов — в осенне-зимнее время.
  • Общее положение дел в отрасли. Этот аспект важен не только для акций, но для такого вида активов, как фьючерсы. Смена положения способна спровоцировать уменьшение добычи, дисбаланс конъюнктуры на рынке, а значит — изменение стоимости вспомогательных материалов.
  • Природные факторы. Оказывают сильнейшее влияние на цены продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, энергоносители, что впоследствии может привести к колебаниям курсов валют тех государств, которые оказались затронуты этими изменениями.
  • Политико-экономические аспекты. Затрагивают принятие или изменение законов, регулирование квот, поддержку тех или иных интересов.

Технический анализ форекс — магический мир фигур, индикаторов и волн

Инструменты фундаментального анализа

Помимо понимания структуры, практическая сторона применения фундаментального анализа форекс требует знания его инструментов, а также умение их использовать. Инструментами аналитики называют пути получения данных для оценки ситуации в настоящем и выведения прогнозов поведения биржевых цен.

Существует два основных инструмента, позволяющих провести фундаментальный анализ форекс:

  • Отчётность и статистика. Одним из наиболее значимых факторов при выборе акции, фьючерса или валюты является их реальная стоимость на данный момент времени. Это необходимо для понимания того, насколько переоценена или недооценена стоимость тех или иных активов. Когда объект акции это предприятие, анализ должен производиться на основании точных данных статистики и финансовых отчётов. А имея в распоряжении эти данные, можно спрогнозировать изменение стоимости необходимого актива.
  • Новости. Кроме точных данных существует другой способ получения информации – это новости. Они бывают не слишком точны, но легко заставляют стоимость актива расти или наоборот — снижаться. Зачастую спрос и предложение на бирже формируются наперекор самым логичным, точным прогнозам именно под влиянием новостной ленты(даже если это новости по всего одному городу, но крупному. Например – Москва). А значит — очень важно быть в курсе всех новостей, касающихся Вашего объекта торговли.

Фундаментальный анализ рынка Форекс – что это такое?

Оба этих инструмента грамотного аналитика могут быть одинаково значимы или бесполезны, а потому стоит их правильно сочетать. Наибольший успех в любом виде деятельности приносит комбинирование различных инструментов.

Вкратце, оптимальная схема работы выглядит так: Вы находите недооценённую либо переоценённую продукцию, дожидаетесь новости, которая спровоцирует рост или падение тренда, после чего открываете сделку.

Читайте также:  Состояние потока – что это, его основные принципы и способы достижения

Анализ рынка ценных бумаг: главные инструменты и методики

Основные методы проведения аналитики

Получение правильной информации — это только половина успешной аналитики. Необходимо грамотно её переработать, добывая полезные сведения и отсекая ненужное. Здесь нам на помощь приходят методы обработки данных, коих всего 4.

  1. Сравнение. Суть данного метода кроется в том, чтобы не просто знать основные показатели, способные повлиять на стоимость активов, но и уметь сопоставлять эти данные в отношении различных государств. Это всегда очень важно при составлении долговременных прогнозов, поскольку определить наиболее вероятное направление колебания цены становится возможным только при рассмотрении динамики аналогичных показателей, к которым обычно относят ВВП и процентную ставку.
  2. Дедуктивный и индуктивный методы. Дедукцей называют умение оценить реальную ситуацию, определив и объяснив причинно-следственную связь происходящих изменений. Индукция — это сбор множества факторов в единое целое.
  3. Корреляция. Степень инфляции, объёмы безработицы и производства, а также некоторые другие показатели могут быть очень важны для изучения рынка Forex. В обработке этих данных и заключён метод корреляции.
  4. Группировка и обобщение. Этот метод используется для разделения валют на блоки по некоторым общим параметрам, а также расчёт индексов для каждого блока.

Фундаментальный анализ рынка Форекс – что это такое?

Существует ещё один метод, который стоит выделить в отдельную группу – интуитивный. Это способ торговли, который подразумевает тщательное наблюдение за рынком для нахождения определённых закономерностей. Всё это впоследствии позволяет обнаружить некую системность событий, и на её основе выстроить собственную схему успешных торгов.

Особенность данного метода в том, что получаемые данные обрабатываются большей частью в подсознании трейдера. И поскольку в приоритете здесь скорее нечёткая логика, это требует от трейдера более высокого уровня развития навыков восприятия и наблюдательности.

“Опыт и интуиция. Я использую все формы анализа, но пропускаю их через свою интуицию. Я не верю в математические системы, подход которых к рынку всегда одинаков. Используя в качестве “системы” себя, я постоянно изменяю входные параметры, чтобы получать тот же результат – прибыль”. (Марк Вайнштайн)

Полноценный фундаментальный анализ рынка форекс, равно как и долговременный прогноз цен на интересующие Вас акции, валютные пары и фьючерсы, становится возможным только если учтены все составляющие.

Но, определив основную тенденцию, Вы сможете играть на бирже успешно достаточно долгое время. Главное — это учитывать только необходимую информацию, научиться находить её в потоке бесперспективных данных.

Научитесь определять — что оказывает наиболее сильное влияние на тренд, отсеяв незначительные факторы.

Фундаментальный анализ валютного рынка Forex: что это и как этому научиться

  • Как цены на рынке Форекс зависят от реальной экономики?
  • На какие экономические показатели обратить внимание, и как их сложить в единую картину?
  • — Ответы на эти вопросы дает Фундаментальный анализ рынка Форекс.

Определение: Что такое фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ — это метод прогнозирования стоимости ценных бумаг и валют, опирающийся на анализ экономических показателей компаний, отраслей и государств.

Фундаментальный анализ Форекс изучает причины движения цен, он исследует «реальный мир», в отличии от Технического анализа, который не занимается причинами, а лишь анализирует поведение цен на определенном промежутке времени.

На чем основан фундаментальный анализ: базовые уровни

Фундаментальный анализ рассматривает экономические показатели на нескольких базовых уровнях:

  • Первый уровень: Изучаются финансовые показатели конкретной компании, либо эмитента ценной бумаги. В случае валют оценивается политика центрального банка и тех людей, которые его возглавляют;
  • Второй уровень: Оцениваются соотношение спроса и предложения и особенности выбранного рынка. Отрасль исследуются на наличие финансовых пузырей и прочих скрытых рисков;
  • Третий уровень: Изучается экономика страны в целом, перспективы ее развития, вероятные сценарии кризиса или политической нестабильности. Оцениваются глобальные риски, а также как макроэкономическая ситуация может повлиять на интересующие рынки;

Главные фундаментальные факторы

На курс валюты влияет множество факторов:

  • политика центрального банка,
  • состояние экономики конкретной страны и мира в целом,
  • действия крупных игроков на валютном рынке,
  • большую роль играют слухи и ожидания среди трейдеров.

Ставки центральных банков

  1. Учетная ставка (Interest Rate) определяет стоимость денег в экономике.
  2. Чем выше ставка — тем дороже кредиты, и выше выплаты по депозитам, что ведет к понижению инфляции и укреплению национальной валюты.

  3. Низкие ставки — дешевые деньги, доступные кредиты, что стимулирует экономическую активность, но может приводить к ослаблению валюты.
  4. Центральные банки регулярно публикуют новости об изменении учетной ставки.

  5. Запланированные действия ЦБ можно увидеть в экономическом календаре (ниже рассмотрим как использовать экономический календарь).

Интервенции валютного рынка

  • Иногда центральные банки прибегают к интервенциям: покупке или продаже валюты для поддержания необходимого курса.
  • Следует изучить политику интересующего Вас центрального банка: в каких ситуациях ЦБ склонен прибегать к валютным интервенциям и в каких объемах.
  • Возможно вы слышали про программы количественного смягчения (QE), это один из видов таких интервенций.

Фундаментальный анализ рынка Форекс – что это такое?

  1. Например ЕЦБ (Европейский Центральный Банк) печатает деньги и на них покупает финансовые активы коммерческих компаний
  2. Таким образом ЕЦБ увеличивает денежную массу и снижает стоимость евро по отношению к другим валютам, что дает экономический рост и большую выгоду экспортерам из ЕС так как их товар для внешнего покупателя становиться дешевле.

Показатели макроэкономики

Состояние экономики напрямую влияет на курс валют.

Для оценки происходящих в экономике процессов используются сотни разнообразных параметров, самыми значимыми среди них считаются:

  • Валовой внутренний продукт (ВВП, GDP): позволяет оценить размер экономики той или иной страны, и соответственно динамика этого показателя указывает на состояние экономики в целом. Этот экономический показатель далек от идеала, его можно считать по-разному, он подвержен накрутке и подгонке. Однако динамика ВВП напрямую влияет на курс национальной валюты, если огрублять, то обычно повышение ВВП ведет к ее укреплению, а замедление темпов роста и переход в минус часто приводят к падению курса.
  • Инфляция: указывает на динамику цен на товары и услуги. Высокая инфляция связана с нестабильной валютой и понижением ее курса относительно других валют. Также инфляция может оцениваться по отдельным составляющим: стоимость потребительских или промышленных товаров, ресурсов и энергоносителей.
  • Уровень безработицы: показатель, связанный с общим состоянием экономики. Как правило, рост безработицы ведет к ослаблению национальной валюты.
  • Торговый баланс: соотношение экспорта и импорта. Положительный торговый баланс связан с увеличением спроса на нацвалюту и, как следствие, с ее укреплением.
  • Индекс промышленного производства: оценивает динамику промышленного производства и соответственно общее состояние экономики. Этот показатель близок к ВВП, но оценивает в первую очередь добычу полезных ископаемых, обрабатывающую промышленность, производство и потребление электроэнергии, газа, воды и прочих ресурсов.
  • Важно следить не только за текущими показателями, но и отслеживать их в исторической перспективе.
  • Таким образом вы сможете увидеть динамику развития экономики страны.
Ссылка на основную публикацию